执行摘要
当组织依赖其知识型员工的技能和才智构筑竞争地位时，需要采用更好的工具以使这些重要资源发挥更大的效率和效益。由于协作计划变得与组织的目标更密切一致，因此对和谐统一战略的需要也变得显而易见。与此同时，协作已成为一项关键的能力，通过使其知识型员工作为个体及团队更富生产力，而驱动组织走向更具竞争力的地位。在新型经济下，及时有效地获取可驱动创新和效率的信息、专业知识、组织智慧和社区支持将是组织运行完善的标志。正如我们过去对结构化数据和流程颇具挑战性的探讨所指出的，组织当前需要改善非结构化数据和信息的管理，同时推进创新能力、执行能力、设计能力以及培养客户/合作伙伴的亲密性。
2009 年 11 月，Microsoft 委托 Forrester Consulting 考察企业部署 Microsoft SharePoint Server 2010 可能实现的总体经济影响及其潜在投资回报率 (ROI)。为了解投资最新版本的 SharePoint 的财务影响，Forrester 对11 家已开始使用该款Microsoft产品的客户进行了深入访谈，并且将其成果和前瞻性期望汇编到了对一家拥有 5,000 名员工的专业服务公司的综合案例研究中。
在与 Microsoft 客户的访谈中，Forrester 发现组织可通过加强协作、文档管理、内部和外部门户软件以及 SharePoint Server 2010 的搜索功能而实现重大的财务收益。SharePoint 2010 的新功能可囊括业务线应用程序，如会计与金融、商业智能、搜索和某些客户组织的其他复杂工作内容，从而允许组织减少供应商的数目，并实现较低的软件许可和维护成本。通过将 SharePoint 2003 和 2007 环境升级到 SharePoint Server 2010，其他收益可因 IT 管理成本的降低和应用程序开发的简化而得到提高。
此次调研还揭示了改善协作和信息工作者生产力的益处，以及随着客户组织对 SharePoint Server 2010 新功能的充分利用，未来协作会展现出更稳固的迹象。
目的
此次调研的目的是为读者提供评估 Microsoft SharePoint 2010 对其组织潜在财务影响的框架。Forrester 的目标是清楚地展示分析过程中用到的所有计算和假设。读者可通过此研究更好地了解和阐释投资 Microsoft SharePoint 2010 的商业案例。
方法
Microsoft 将此项目委托给 Forrester 的原因在于 Forrester 的 Total Economic Impact™ (TEI) 方法以及 Forrester 在一些方面的行业专长和知识：企业协作战略和工具、计算机架构、服务器和数据中心管理领域、以及对使用 Microsoft Office 作为业务线信息和流程的前端软件的新兴趋势。
Forrester 在对迁移或升级到 SharePoint Server 2010 的财务意义进行建模的过程中，采用了 TEI 的四个基本要素：
1. 成本。
2. 整个组织的收益。
3. 灵活性。
4. 风险。
在企业对与 IT 投资相关的成本进行分析变得日益复杂的情况下，Forrester 的 TEI 方法可为采购决策的总体经济影响提供全面的思考视角，因此非常有用。
思路
Forrester 通过五个步骤来实施此次调研：
1. Forrester 从其现有的众多研究成果中采集数据，其中包括下一代协作工具、企业协作平台整体市场以及使用 Microsoft Office 作为业务线信息和流程的前端软件。
2. Forrester 访问 Microsoft 的营销人员和战略人员，以充分了解 SharePoint Server 2010 的本质价值定位。
3. Forrester 与 11 家当前正在使用 SharePoint Server 2010 的组织进行一系列深入访谈。
4. Forrester 根据这些访谈创建了一个综合型的虚构企业，并将这些访谈中适用于该虚构企业的数据汇入该框架。
5. 最后，Forrester 建立了一个反映访谈结果的财务模型。此模型可在后面的“TEI 框架”一节中找到。
主要发现
Forrester 的研究取得了以下几项主要发现：
· 投资回报率 (ROI)。通过与客户的访谈，Forrester 为一家虚构组织构建了 TEI 框架，并进行了相关的 ROI 分析，以揭示各项财务影响。如表 1 所示，这家公司在实施部署后，经风险调整的 ROI——不包括任何生产力效益（参见第 21 至 24 页）——为 108%，实现盈亏平衡点的时间周期（回收期）少于 12 个月。
· 收益。该虚构组织所增加的量化收益——反映此次调研中被采访公司的经验和愿望——在三年的期限内高达约 310 万美元（经风险调整后的现值 [PV]）。这些财务收益包括因避免更换或升级至公司的文档管理系统及其门户平台而节约的成本。
· 成本。升级至 SharePoint 2010 的成本在前三年的时间内总计约 150 万美元（经风险调整后的现值）。由于该公司利用 SharePoint 基础架构对现有的协作平台进行扩展，以囊括文档管理和门户系统功能，这些成本将包括实施劳动力成本、信息架构分类开发的专业服务费和追加的服务器硬件成本等。此次调研假设该虚构组织签有软件保证协议，因此这些结果不包括 SharePoint Server 2010 产品的许可费或维护费，因为这些成本包含在软件保证协议之中。
表 1 将根据此次访谈过程中所获得的数据及其相关信息，对该虚构组织的经风险调整后的现金流情况进行介绍。Forrester 对这些值进行风险调整，以便考虑到在估计某项技术投资的成本和收益时存在的潜在不确定因素。采用经风险调整后的数值，旨在提供保守估计，其中纳入了日后可能会影响原始成本和收益估算的所有潜在风险因素。如需了解有关此次调研中所涉及的风险和风险调整的详细信息，请参阅“风险”一节。
表 1：虚构公司经风险调整后的 ROI
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财务结果概要 |
原始估计 |
经风险调整后 |
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ROI |
140% |
108% |
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投资回收期（月） |
9.0 |
10.4 |
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