第一章：移动双寡头
得益者和失落者之间越来越大的鸿沟
尽管很多手机制造商感到悲观，且在2012年第3季度观察到手机出货量增速放缓，但自2009年来，行业收入年复合增长率稳定在23%。增长的背后是不断提升的智能手机销量，现在占总量40%，自2011年Q3来录得12.5个百分比的巨大增幅。这是因为低廉的Android设备迅速蚕食功能手机的市场份额。
2012年Android在智能手机市场建立了主导地位。在2012第三季，Android占智能手机销售74%，占手机销量30%。
在Android的推动下，2012年Q1，三星成为手机销量最大的OEM，终结了Nokia长达14年的统治。正如在VisionMobile的Mobile Insider的“苹果和三星利润的配方”中介绍，三星在Android上的成功归结于三个不同的因素：
- 持有最昂贵的硬件器件，包括屏幕、内存和处理器，确保了最早使用权和最低BOM（物料清单）。
- 快速向市场推出基于最新释放的Android版本的新手机。用早期适配者的利润击败其他手机制造商。
- 三星强大的Galaxy品牌和营销活动促使它从数以十计拥挤的Andriod手机制造商中脱颖而出。
三星不仅在Android的竞争中胜出，还用一款手机挑战iPhone。第一次，Android手机，三星的旗舰机Galaxy S3成为最热销的智能手机，在2012年的销量超过iPhone 4S。
于此同时，2012年的大部分时间中，Apple销量低迷，尽管它在2011年Q4获得巨大成功。同时，Apple预计通过性能强大的iPhone5销量将在2012年Q4恢复。行业分析师对iPhone销量预测都在43M到63M台之间，区间范围很大，但高于以往任何季度的实际销量。
手机行业利润增长要感谢Apple
繁荣的手机行业由移动平台的双寡头Google和Apple所支撑。手机制造双寡头是Apple和三星，两者加起来占智能手机总份额额46% ，以及接近全部的行业利润。2013年Q3，八大手机OEM利润中，Apple占60%，三星占了38%。
不包括Apple，其余的手机行业利润维持在2009年水平，意味着：Apple获取了其所引入的基于应用移动计算范式所带来的全部增值。同期，三星快速从功能手机制造商转变为智能手机引领者，获取余下利润，蚕食老牌劲旅Nokia的利润。Nokia在竞争基础从最好手机转变为最好应用中应变缓慢。
为了维持利润，正受到Galaxy S3挑战的Apple需要对其独特产品体验推陈出新，继续在TV，电子阅读器、手表等产品引领独特新体验。
Wei：这个图看不懂，HTC超过2%，是否因为有些厂商负利润。这里有10个厂家的数据，所谓前8大厂商如何选取
原来的手机厂商利润匮乏并非行业不健康的表示，而是行业转型的迹象。随着移动设备转变为移动计算机，价值越来越转向应用和第三方开发者，很类似PC行业的足迹。在新样式中，只有那些通过量身定制的价值链提供整体体验的厂家可维持盈利，如Apple和三星，这和哈佛大学教授Michael Port在其他行业所观察到的非常相似。
平板挑战PC现状
Google通过发布低价格（基础版本$199）高质量设备（Nexus 7）提升了平板标准，将自身处于低端平板破坏的现状，并令7寸平板兴起。Apple的反应是发布更便宜的iPad，这显著表明Android在平板上威胁有效，是Apple在近期历史上罕有的让步。尽管Apple的iOS仍然是平板主导平台，有稳定应用提供的强大生态系统，但iPad将被Nexus挑战，就似iPhone 4S的销量受到Galaxy S3的挑战。
平板和PC的销售比是1：3，但预期在未来1-2年两者持平。对PC的双寡头微软和Intel，这将是关键的转折点，他们看着曾经的计算领域统治地位正被移动所破坏，而在移动那里由Android主导平台，由ARM授权的高通和联发科主导芯片。尽管智能手机勉强可视为PC和手提电脑的竞争者，但在大多数的用户使用场景，平板是真正的PC替代者。微软和Intel所受的危险不仅仅是PC市场相对移动计算市场的萎缩，而是对它们在自己（PC）市场统治地位受到被连根拔起的威胁。
相关链接：我的产业生态链和杂谈文章